ными и пластмассовыми бутылками выражается в оборудовании
для розлива. По исторически сложившимся причинам некоторые заводы используют
производственные линии для наполнения стеклянных бутылок, а некоторые - для
наполнения пластмассовых.

В
этом примере наиболее важным вопросом при определении взаимозаменяемости
стеклянных и пластмассовых бутылок является выяснение стоимости переоснащения
производственных линий. Такую информацию можно получить:

- в
результате опроса специалистов из компаний по розливу минеральной воды, в
частности тех, кто по какой-либо причине занимался таким переоснащением в
прошлом;

-
инженеров - технологов.

5-процентное
увеличение цены на стеклянные бутылки может привести к переключению спроса на
пластмассовые бутылки, если затраты на переоснащения производственных линий
меньше этого 5-процентного увеличения цен. В этом случае стеклянные и
пластмассовые бутылки будут относиться к одному и тому же товарному рынку. В
противном случае они представляют собой различные товарные рынки.

 

Мнение
покупателей.

Для
товаров непроизводственного назначения определение приемлемых заменителей
уменьшается до анализа предпочтений покупателей к разным товарам. Этот анализ
не может быть математически точным. В этом случае нет необходимости проводить
официальный опрос покупательских вкусов. Необходимые сведения можно получить
путем опроса наиболее типичных покупателей. Можно также опросить производителей
и экспертов данной области промышленности о наличии последних примеров
переключения покупателей с одного товара на другой в ответ на изменения
относительных цен. При этом важно акцентировать внимание человека, дающего
интервью, именно на изменении относительных цен рассматриваемого товара.

Оценка
взаимозаменяемости товаров основывается на определенном мнении. Если
произвольно выбранные покупатели (случайная выборка) достаточно однозначно
указывают, что заменили бы один товар на другой, то можно заключить, что товары
являются взаимозаменяемыми и относятся к одному и тому же товарному рынку. В
случае неоднозначной оценки следует провести детальное изучение причин, по
которым товары являются взаимозаменяемыми для одних покупателей и
невзаимозаменяемыми - для других.

 

Пример
6.

Вернемся
к Примеру 3 с двумя типами генераторов, но теперь мы уже имеем дело с двумя
типами покупателей.

Первым
типом покупателей являются больницы, покупающие генераторы для применения их в
аварийных ситуациях и ожидают произвести 1000 киловатт - часов электроэнергии в
течение всего срока службы генератора. Ко второму типу относятся строительные
компании, которые покупают генераторы для обеспечения энергией насосы, и они
планируют получить 2000 киловатт - часов электроэнергии в течение срока службы
генератора. Для строительных компаний высокие эксплуатационные расходы
генератора 2-го типа делают его общую стоимость значительно выше, чем
генератора 1-го типа. Для больниц высокие эксплуатационные расходы при
использовании генератора 2-го типа не имеют большого значения в связи с редким
использованием последнего. Для больниц генераторы 2-го типа - дешевле. Для этих
покупателей указанные типы генераторов не принадлежат к одному и тому же
рассматриваемому рынку.

Для
больниц

    Тип 1. 10 млн. + 1000 x 1 x 1000 = 11 млн.

    Тип 2. 5 млн. + 1500 x 1,5 x 1000 = 6,5
млн.

Для
строительных компаний

    Тип 1. 10 млн. + 1000 x 1 x 20000 = 30
млн.

    Тип 2. 5 млн. + 1500 x 1,5 x 20000 = 35
млн.

При
изменении условий могут измениться результаты. Так, например, если строительные
компании запланируют произвести 10000 киловатт - часов электроэнергии, то для
них оба типа генераторов будут принадлежать к одному рассматриваемому товарному
рынку. В свою очередь, для больниц только генераторы 2-го типа будут
рассматриваемым товарным рынком.

 

 

 

 

 


Приложение 5 <*>

 

    --------------------------------

<*>
Приложение составлено с использованием материалов специалистов OECD.

 

ПРИМЕРЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ТОВАРА

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 

Для
определения взаимозаменяемости с точки зрения производства необходимо:

-
оценить период проникновения любой фирмы на рынок конкретного товара в ответ на
значительное увеличение цен. (Один год момента значительного увеличения цен до
момента вступления фирмы на рынок представляется "разумным периодом"
или периодом "быстрого" проникновения на рынок);

 

Пример
1.

Предположим,
что бумажные салфетки представляют собой отдельный товарный рынок, поскольку
тканые салфетки намного дороже, а другие бумажные изделия (лицевые салфетки,
туалетная бумага) не считаются покупателями заменой бумажным салфеткам.
Производители лицевых салфеток и туалетной бумаги, однако, могут быстро
проникнуть на рынок бумажных салфеток, поскольку и те и другие товары
производятся одними и теми же машинами. Переход к производству от одного товара
к другому может быть осуществлен за несколько часов (путем простой подгонки
бумажной массы, закладывающейся в машину, и изменения некоторых параметров
машины). В случае значительного увеличения цен на бумажные салфетки
производители туалетной бумаги и лицевых салфеток смогут довольно быстро
перейти на их изготовление.

-
оценить трудность проникновения на рынок. Для этого следует определить, какое
оборудование, знания и профессиональная подготовка нужны для начала
производства данного товара. Вступление на рынок считается легким, если
"невосполнимые затраты" (потери, которые невозможно возместить в
случае выхода фирмы с рынка), пошедшие на вступление, не превышают 5% от общих
затрат на производство. Информация о затратах на вступление и невосполнимых
затратах может быть получена в результате опроса:

-
действующих субъектов рынка, проникших на него недавно;

-
пользователей и фирм - производителей имущества для выявления возможности его
альтернативного использования. Другой способ определения степени
невосполнимости затрат - определение существования рынка использованного
имущества.

 

Пример
2.

Предположим,
что производителю туалетной бумаги нужно купить новую резальную машину (так как
бумага режется иначе, чем бумажные салфетки). Сначала необходимо выяснить
возможность иного применения такой машины. Если иное применение невозможно,
тогда следует узнать стоимость такой машины и годовые затраты на изготовление
бумажных салфеток, чтобы определить, будут ли невосполнимые затраты, связанные
со вступлением, значительными. Определяются общие годовые затраты. Предположим,
что они составят 1010 млн. рублей. Даже если затраты на резальную машину
окажутся невосполнимыми, расход не будет считаться значительным, если он не
превысит 50,5 млн. рублей (5% от 1010 млн. рублей).

-
установить последовательность шагов, ведущих к вступлению, и их
продолжительность во времени.

Необходимая
информация может быть получена:

- в
результате изучения недавних вступлений;

-
путем интервью со специалистами в данной области производства;

-
определить вероятность вступления на рынок. Вероятность вступления на рынок
будет тем выше, чем выше выручка в результате вступления на новый рынок по
сравнению с выручкой, которую он в настоящий момент получает от своих вложений.
Такую информацию можно получить путем выяснения у потенциальных вступающих их
готовности начать производство в ответ на значительное увеличение цен.
Предполагается, что фирма, располагающая всем необходимым для вступления и не
несущая при вступлении невосполнимых затрат, должна быть заинтересована в
проникновении на рынок, если цены на 5% выше конкурентного уровня. Но в
некоторых ситуациях вступающий может уже получать такой привлекательный доход,
что даже 5% увеличение цен на данном рынке будет недостаточным, чтобы привлечь
его к вступлению.

 

 

 

 

 


Приложение 6 <*>

 

    --------------------------------

<*>
Приложение составлено с использованием материалов специалистов OECD.

 

При
определении географического рынка необходимо выявить:

-
наличие других пунктов продажи (производства);

-
возможность замены одного пункта другим в случае повышения цен в каком-то
конкретном пункте продажи;

-
затраты на перевозку товара;

-
длительность транспортировки товара (наиболее актуальна для скоропортящихся
продуктов питания).

В
соответствии с этими требованиями, с точки зрения покупателя товара, один пункт
продажи окажется (разумной альтернативой) заменителем другого, если
предлагаемая цена товара с доставкой рассматриваемого пункта и пункта -
заменителя различается не более, чем на 5%.

 

Пример
1.

Существует
цемент разных марок, различного назначения (например, для строительства
мостов). Строительная организация собирается построить мост в определенном
городе. Ближайшие цементные заводы, производящие цемент, пригодный для строительства
мостов, находятся на следующем расстоянии от места строительства:

 

    завод А - 100 км;

    завод Б - 125 км;

    заводы В и Г - 200 км;

    завод Д - 500 км.

 

Предположим,
что транспортировка цемента стоит 20 копеек за тонно - километр. Если цена
цемента на каждом заводе - 400 рублей за тонну, тогда стоимость цемента для
строителей моста у каждого из этих заводов составит:

 

    А: 420 = 400 + (100 x 0,2)

    Б: 425 = 400 + (125 x 0,2)

    В, Г: 440 = 400 + (200 x 0,2)

    Д: 500 = 400 + (500 x 0,2)

 

    Цена цемента с доставкой с завода Б - на
1% выше;

                                      В, Г -
на 5% выше;

                                      Д - на
20% выше, чем

                                      с завода
А.

 

Исходя
из того, что 5% - относительно небольшая разница, а 20% - относительно большая
разница, можно заключить, что заводы А, Б, В и Г находятся в одном
географическом рынке. Завод Д находится в другом географическом рынке.

 

 

 

 

 


Приложение 7

 

ПРИМЕР

РАСЧЕТА ДОЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ (УСЛОВНЫЙ)

 

Объект
исследования: рынок теплоизоляционных материалов.

Субъект
исследования: завод строительных материалов (далее - Завод).

Цель
исследования: определение доли Завода на рынке теплоизоляционных материалов.

 

I. Определение продуктовых границ товарного рынка

 

1.1.
Определение товара и товаров - заменителей.

Завод
производит продукцию производственно - технического назначения -
перлитофосфогелевые плиты и перлитопластобетонные плиты.

К
числу теплоизоляционных материалов, используемых в строительных конструкциях,
относятся также производимые на других заводах минераловатные плиты,
перлитоцементные плиты, пенополистирольные плиты.

По
своему назначению и потребительским свойствам все перечисленные материалы
относятся к взаимозаменяемым товарам: они применяются в строительных
конструкциях для теплоизоляции. Взаимозаменяемость перечисленных
теплоизоляционных материалов подтверждена экспертным заключением отраслевых
научно - исследовательских организаций. С целью проверки результатов экспертизы
проводится опрос покупателей продукции Завода.

На
основании этого заключения все вышеперечисленные теплоизоляционные плиты можно
отнести к одной товарной группе теплоизоляционных материалов.

 

II. Определение субъектов рынка

 

2.1.
Покупатели перлитофосфогелевых и перлитопластобетонных плит, выпускаемых
Заводом:

 

    - Оптовые   покупатели     
(управления    99%

      технической              комплектации   
от общей реализации

      строительных  трестов,  
строительные    плит Заводом

      тресты,   объединения, 
хозяйствующие

      субъекты,  ведущие  
строительные   и

      ремонтные работы собственными силами)

 

    - Розничные покупатели  (индивидуальные    1%

      застройщики)

 

Доля
хозяйствующего субъекта должна определяться на каждом рынке. В данном случае,
поскольку доля розничных покупателей в объеме реализации Завода незначительна,
ограничимся оценкой доли рассматриваемого хозяйствующего субъекта лишь на рынке
оптовых покупок перлитофосфогелевых и перлитопластобетонных плит и их
заменителей.

2.2.
Предприятия - продавцы перлитофосфогелевых и перлитопластобетонных плит и их
заменителей.

В
результате опроса покупателей продукции Завода дополнительно было выявлено 4
продавца:

Перлитоцементные
плиты - заводы А и Б

Минераловатные
плиты - завод В

Пенополистирольные
плиты - завод Г.

 

III. Географические границы товарного рынка

 

Географические
границы рынка - это районы области, в которых функционируют выявленные продавцы
теплоизоляционных материалов.

Предположим,
что общий объем реализации перлитопластобетонных и перлитофосфогелевых плит
всеми пятью заводами на рассматриваемом рынке составил за определенный период
времени 100000 кв. м, а объем реализации этих плит Заводом за тот же период
времени - 26000 кв. м.

Соответственно
доля Завода на рынке теплоизоляционных материалов составила 26%.

 

 

 

 

 


Приложение 8

 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

(ПО ОТЧЕТНЫМ ДАННЫМ ЗА АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД)

 

Таблица 2

 

┌──────────γ