авцом более доступны
неценовые методы конкуренции.

Среди
данного вида барьеров следует выделить существование (или отсутствие)
долгосрочных контрактов на поставку продукции с уже действующими субъектами
рынка, выполнение ими поставок для государственных нужд и проч.

Рекомендуется
уделить особое внимание анализу фактов использования крупными продавцами
рыночного потенциала (раздел VIII настоящего Порядка) в антиконкурентных целях
в динамике за 3 - 5 последних лет и оценить влияние данного фактора на развитие
конкуренции путем опроса потенциальных конкурентов (продавцов).

 

7.3.6.
Барьеры, связанные с эффектом масштаба

 

Если
минимально эффективный масштаб деятельности на данном товарном рынке высок
(например, неэффективно производство, рассчитанное на выпуск 100 штук грузовых
автомобилей в год, экономически оправданным является выход на годовое
производство, исчисляемое десятками тысяч машин), то входящие на рынок
потенциальные конкуренты на период достижения этого уровня могут иметь
существенно более высокие затраты, чем уже действующие на товарном рынке
хозяйствующие субъекты, а следовательно, быть менее конкурентоспособными. Сроки
и затраты, необходимые для преодоления этого барьера, оцениваются путем опроса
действующих продавцов и потенциальных конкурентов, а также отраслевых
специалистов.

 

7.3.7.
Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне затрат

 

Эти
барьеры возникают в том случае, если затраты на единицу продукции уже
действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на рынок хозяйствующих
субъектов. Причинами различия в уровнях затрат могут быть: неравенство стартовых
условий функционирования на рынке, прежде всего имущественное и ценовое;
ограниченный доступ новых продавцов к дешевым и более удобным сырьевым
источникам, технологическое превосходство уже действующих на товарных рынках
хозяйствующих субъектов, доступная им более низкая процентная ставка на заемный
капитал и т.п.

 

7.3.8.
Экологические ограничения

 

Выявляются
факты запрещения службами экологической безопасности, природоохранными
учреждениями и общественными организациями и движениями расширения масштабов
деятельности на данном товарном рынке, строительства новых производственных и
складских объектов, транспортных коммуникаций и т.п.

 

7.3.9.
Ограничения по спросу

 

Высокий
уровень удовлетворения спроса, отражающий как высокую насыщенность рынка товарами,
так и низкую платежеспособность покупателей, является серьезным препятствием
для освоения рынка потенциальными конкурентами. В связи с этим предлагается, по
возможности, анализировать емкость товарного рынка раздельно - по спросу и по
потребностям. В качестве источника информации следует использовать данные
опроса основных покупателей изучаемого товара. Вместе с тем, при рассмотрении
данного вида барьеров целесообразно учитывать эластичность спроса в зависимости
от изменения (снижения) цен, которое должно происходить при входе на рынок
новых субъектов. Если рынок становится более конкурентным, то должны снижаться
цены и соответственно увеличиваться спрос.

 

7.3.10.
Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, необходимых
для входа на товарный рынок

 

Значительный
размер первоначального капитала, который необходим для начала деятельности
хозяйствующего субъекта на рынке, может являться одним из важных барьеров входа
на рынок.

Для
анализа ситуации экспертным путем оценивается размер капитальных затрат,
связанных с освоением выпуска изучаемого товара потенциальными конкурентами
(стоимость нового строительства или реконструкции и технического перевооружения
действующих мощностей, которые можно приспособить под выпуск данного товара, и
возможность покрытия этих затрат в течение определенного времени).

Источниками
соответствующей информации могут быть данные опроса действующих продавцов и
потенциальных конкурентов, отраслевых специалистов и т.п.

7.4.
Перечень факторов, анализируемых в процессе выявления барьеров входа на данный
товарный рынок, может быть шире (или уже) перечисленного, отличаться от него, в
связи с отраслевыми и региональными особенностями.

К
косвенным подтверждениям наличия (или отсутствия) входных барьеров относятся
факты редкого (или интенсивного) появления на рынке новых продавцов за
определенный период времени. Если в результате анализа ситуации за последние 3
- 5 лет выявляется редкое появление на рынке новых продавцов, несмотря на
высокую норму прибыли, то это говорит о наличии высоких вступительных барьеров.
Однако отсутствие в недавнем прошлом новых участников не является окончательным
свидетельством того, что доступ на рынок затруднен.

7.5.
При оценке степени преодолимости барьеров входа на рынок рекомендуется
использовать критерии:

-
своевременности;

-
вероятности;

-
достаточности входа на рынок новых субъектов.

Своевременными
считаются лишь такие варианты входа на рынок, которые могут быть осуществлены в
пределах двух лет с начала предварительного планирования до реализации
значительного воздействия на рынок. Значительным воздействием на рынок может
считаться такое воздействие, при котором достигается реальное уменьшение
показателей рыночной концентрации и соответственно ослабляется возможность
каждого субъекта рынка односторонне воздействовать на рынок.

Вход
на рынок считается вероятным, если он выгоден при ценах, которые
предположительно будут действовать на рынке в соответствующий период времени, а
их уровень будет гарантирован объемами поставок товара участниками рынка.

Вход
на рынок считается достаточным, если он осуществляется в масштабах,
обеспечивающих сохранение и развитие конкурентных отношений между участниками
рынка.

 

7.6.
Открытость рынка для межрегиональной и международной торговли

 

Возможность
входа на товарный рынок продавцов из других регионов (или других стран)
существенно снижает рыночную концентрацию, сокращает долю, занимаемую на рынке
местными (отечественными) продавцами. Напротив, слабая включенность рынка в
межрегиональный (международный) обмен усиливает концентрацию на рынке и
увеличивает долю, занимаемую на нем местными (отечественными) продавцами, со
всеми вытекающими отсюда последствиями для покупателей. Ориентировочно степень
открытости рынка для участия в межрегиональной и международной торговле можно
оценить по доле импортной (ввезенной) продукции в общем объеме реализации
(поставки) на конкретном товарном рынке.

Этот
показатель является отправной точкой для оценки состояния товарного рынка при
решении вопросов, связанных с защитными мерами для отечественных
товаропроизводителей <*>.

    --------------------------------

<*>
Доля импортных товаров в российском годовом розничном товарообороте в 1993 г.
составляла 45%, в 1994 - 1995 г. г. она увеличилась до 47 и до 49%
соответственно, что свидетельствует о возросшем влиянии импорта на развитие
конкуренции и расширение возможностей выбора для покупателя. Однако существуют
различные оценки угрожающей доли импорта ("агрессивного" импорта) для
национального рынка (от 10 до 35% по различным товарам). Также может
различаться и уровень оценки положительного влияния импорта на состояние конкуренции
на рынке.

 

8. Рыночный потенциал хозяйствующего субъекта

 

8.1.
При наличии неблагоприятных структурных предпосылок для развития конкуренции на
товарных рынках необходимо проанализировать поведение хозяйствующих субъектов,
занимающих наибольшую долю на рынке, по отношению к своим конкурентам, что
позволит выявить наличие (отсутствие) у них рыночного потенциала.

8.2.
Под термином рыночный потенциал понимается возможность хозяйствующего субъекта
оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем
товарном рынке и (или) затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим
субъектам, и не связанная напрямую с долей хозяйствующего субъекта на товарном
рынке.

Рыночный
потенциал хозяйствующего субъекта может быть связан с наличием его доминирующего
положения на рынке. Однако на отдельных товарных рынках возникают ситуации,
когда хозяйствующий субъект с долей на рынке менее 35% обладает рыночным
потенциалом по отношению к другим хозяйствующим субъектам на этом же товарном
рынке.

8.3.
Анализ рыночного потенциала предполагает:

-
измерение рыночного потенциала;

-
определение направлений использования рыночного потенциала, в том числе в ущерб
конкуренции.

8.4.
При измерении рыночного потенциала могут быть применены три различных подхода:

-
структурный - анализ положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке;

-
оценка степени эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;

-
анализ зависимости показателей деятельности хозяйствующего субъекта от
показателей деятельности конкурентов.

Структурный
подход в основе своей включает подсчет числа продавцов на данном товарном рынке
и сравнение долей, занимаемых каждым участником рынка.

Доли,
занимаемые каждым участником рынка, используются как показатели рыночного
потенциала: чем больше доля, тем больше рыночный потенциал.

При
этом для правильного применения структурного критерия требуется тщательное
взвешивание различных условий рынка: учет возможности и вероятности входа на
рынок других продавцов, наличие в продаже бывших в употреблении товаров и
других приемлемых (но не эквивалентных) заменяющих товаров, а также других
факторов, свидетельствующих о том, может ли данный продавец повышать цены и
сокращать выпуск продукции.

В
дополнение к структурному подходу при измерении рыночного потенциала
рекомендуется использовать анализ эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов. При этом подходе определяются: отклонения показателей эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов (прибыли, рентабельности) от их
среднеотраслевых значений, а также факторы, обусловившие отклонения.

Эффективность
деятельности хозяйствующих субъектов на товарном рынке может свидетельствовать
о рыночном потенциале лишь при условии долговременного сохранения максимальных
размеров показателей эффективности (не менее 1 года).

Для
измерения рыночного потенциала можно использовать анализ зависимости
показателей деятельности хозяйствующего субъекта от показателей деятельности
конкурентов:

-
исчисления эластичности спроса по цене: чем больше неэластичность спроса на
продукцию данного продавца, тем больше его потенциал на рынке;

-
наблюдения за поведением продавца товара при ценообразовании: устанавливаются
ли цены на уровне выше конкурентного и как долго их удается поддерживать на
этом уровне. На практике может быть использован также метод исчисления
остаточного спроса: после расчета размеров покупательского спроса и предложения
со стороны конкурентов в анализируемый период времени определяется возможность
поставщика повысить цены в результате сокращения выпуска продукции.

8.5.
Интегральным показателем рыночного потенциала хозяйствующего субъекта,
действующего на товарном рынке, является устанавливаемая им цена, превышающая
уровень конкурентных цен на данном товарном рынке, в том числе монопольно
высокая цена <*>.

    --------------------------------

<*>
Выявление монопольных цен не является предметом данного Порядка. Однако в
процессе определения рыночного потенциала действующих на рынке хозяйствующих
субъектов рекомендуется проанализировать используемые ими модели
ценообразования.

 

8.6.
Свидетельством наличия рыночного потенциала, наряду с вышеизложенным, может
явиться (особенно если присутствует одновременно несколько таких факторов):

-
постоянное извлечение прибыли выше нормальной в данной отрасли;

-
сокращение уровня выпуска продукции в сочетании с ростом цен, происходящее при
отсутствии убытков;

-
свидетельство непрекращающейся ценовой дискриминации, т.е. установление разных
цен для разных групп покупателей или в различных географических регионах, не
оправданное разницей в затратах;

-
превышение фактических издержек уровня, достижимого при наиболее эффективном
росте масштабов производства;

-
уровень торговых издержек, превышающий экономически обоснованный;

-
уровень технологического прогресса, значительно опережающий среднеотраслевые
показатели;

-
условия использования прав на промышленную собственность (патентов, лицензий,
торговых знаков и т.д.);

-
наличие соглашений между конкурентами по поставкам необходимых товаров, услуг,
прав на использование патентов, интеллектуальной собственности;

-
появление в структуре издержек таких статей расхода, как, например, оплата
услуг на создание в органах исполнительной и законодательной власти
организованной поддержки интересов хозяйствующего субъекта, чрезмерные
представительские расходы.

 

9. Итоговая оценка состояния конкурентной среды

на товарных рынках и ее практическое использование

 

9.1.
Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей,
характеризующих структуру товарного рынка, позволяет более точно определить, к
какому типу рыночных структур принадлежит рыночная структура изучаемого
товарного рынка, и оценить степень развитости (или неразвитости) конкуренции на
данном товарном рынке.

В
целях систематизации результатов расчетно - аналитической работы по оценке
состояния конкурентной среды на товарном рынке рекомендуется заполнить сводную
таблицу, указанную в Приложении 11.

9.2.
В случае оценки состояния конкурентной среды как неразвитой и при вынесении
заключения о целесообразности вмешательства МАП России и его территориальных
управлений в процесс формирования конкурентной среды на данном товарном рынке,
определяются направления, формы и методы этого вмешательства. (в ред. Приказа
МАП РФ от 11.03.99 N 71)

9.3.
В зависимости от различного уровня концентрации товарных рынков дифференцируются
действия антимонопольных органов по отношению к различным рынкам и действующим
на них хозяйствующим субъектам. В их числе могут быть мероприятия:

9.3.1.
Для высококонцентрированных рынков:

-
разработка отраслевых программ демонополизации, контроль за их реализацией;

-
контроль за ры