арном рынке.

3.4.
Наряду с фактически действующими, желательно выявление потенциально возможных
продавцов и покупателей на определяемом товарном рынке.

 

4. Географические границы товарного рынка

 

4.1.
Географические границы товарного рынка определяются экономическими, технологическими,
административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в
приобретении данного товара на рассматриваемой территории.

4.2.
Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой
покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести
рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой
территории.

4.3.
Территория рынка определяется так же, как и товарная группа: по принципу
признания покупателями равной доступности товаров. Если покупатели считают
товар, продаваемый в одном регионе заменителем товара, продаваемого в другом
регионе, тогда эти регионы можно рассматривать, как один и тот же
географический рынок данного товара.

4.4.
При определении географических границ рынка, учитываются следующие факторы:

-
возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в
единый географический рынок, то есть:

-
доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;

-
незначительность <*> транспортных расходов на перемещение покупателя к
продавцу;

-
возможность перемещения товара между территориями, предположительно входящими в
единый географический рынок, то есть:

-
незначительность <*> дополнительных издержек на транспортировку товара от
продавца к покупателю;

    --------------------------------

<*>
При существующих различиях стоимостных и потребительских качеств товаров и
уровней рентабельности операций на товарных рынках, эти величины могут
отличаться друг от друга. Как правило, эти величины колеблются в пределах 5 -
10% (Приложение 6).

 

-
сохранность уровня качества и потребительских свойств товара в процессе его
транспортировки;

-
отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз или вывоз
товаров и прочее;

-
сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка.

 

5. Определение объема товарных ресурсов рынка и
доли

хозяйствующего субъекта на рынке

 

5.1.
Количественной характеристикой объема товарных ресурсов рынка является общий
объем реализации (поставки) товара в географических границах рынка выделенной
группе покупателей в стоимостных и (или) натуральных показателях.

5.2.
Общий объем реализации (поставки) товара определяется как сумма реализации
(поставки) товара на данном рынке всеми продавцами.

 

          N

    Vm = SUM Vi, где

         i=1

 

Vm -
общий объем реализации (поставки) товара <*>;

Vi -
объем реализации (поставки) i-м продавцом товара <*>;

N -
количество продавцов, действующих в географических границах рынка.

    --------------------------------

<*>
Предпочтительнее исчислять в натуральных показателях; при невозможности
использовать натуральные показатели - исчислять в стоимостных показателях.

 

5.3.
В случае отсутствия прямых данных об объемах реализуемой (поставляемой)
покупателям продукции, объем рынка определяют расчетным способом по формуле:

 

                    Vm = Vp + Vim - Vex, где

 

Vm -
общий объем реализации (поставки) товара;

Vp -
объем производства товара местными товаропроизводителями <*>;

Vim -
объем ввоза на территорию изучаемого рынка;

Vex -
объем вывоза за пределы изучаемого рынка.

    --------------------------------

<*>
Если хозяйствующий субъект производит данный товар и использует часть своей
продукции для нужд собственного производства, то в общий объем реализации
должна быть включена только та часть, которая реализуется им на рынке.

 

При
определении объема производства для расчета доли хозяйствующего субъекта на
рынке учитывается объем производства за вычетом продукции, изготовленной из
давальческого сырья.

5.4.
Доля хозяйствующего субъекта - продавца на рассматриваемом товарном рынке (Di)
определяется как отношение реализованной им на рынке товарной продукции к
общему объему реализации (поставки) товара (Приложение 7) <*>.

    --------------------------------

<*>
При наличии объединенных структур на рынке возможно выделение доли вертикально
(горизонтально) объединенных структур в общем объеме поставок на рынок.

 

                          Di = Vi / Vm

 

6. Количественные показатели структуры товарного
рынка

 

6.1.
Количественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка,
являются:

-
численность продавцов, действующих на данном товарном рынке;

-
доли, занимаемые продавцами на данном товарном рынке;

-
показатели рыночной концентрации.

Вопрос
о включении потенциальных конкурентов (продавцов) в расчет доли на рынке
решается в зависимости от рассматриваемой ситуации:

-
если анализ состояния конкурентной среды на рынке проводится в связи с возбуждением
дела по факту нарушения антимонопольного законодательства, вероятнее всего
необходим расчет доли по фактически сложившейся структуре рынка (без учета
потенциальных конкурентов);

-
если анализ состояния конкурентной среды выполняется для оценки долгосрочных и
перспективных проектов (слияние хозяйствующих субъектов, создание финансово -
промышленных групп, приобретение пакетов акций, имущества и др.), целесообразно
учитывать возможные объемы реализации на рынке потенциальными конкурентами
(продавцами) при условии, что вход на рынок новых хозяйствующих субъектов может
осуществляться в кратчайшие сроки (определяемые в зависимости от конкретного
рынка, в пределах 1 - 2 лет) без существенных дополнительных затрат.

6.2.
Численность продавцов, действующих на данном товарном рынке, не позволяет
сделать полных и достоверных выводов о наличии (отсутствии) и характере
конкуренции между ними, за исключением случаев, когда их количество очень мало.

6.3.
В зависимости от долей, занимаемых продавцами на данном товарном рынке,
составляется их ранжированный перечень; анализируется существенность разброса
долей участия продавцов на товарном рынке; делается вывод о равнозначности
(равномерности) присутствия продавцов на товарном рынке.

Желательно,
чтобы выводы, основанные на анализе статистических данных, характеризующих
ситуацию за конкретный период времени, были подкреплены анализом динамики
присутствия на рынке тех или иных продавцов за 3 - 5 последних лет.

6.4.
К показателям рыночной концентрации относятся:

а)
коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение
реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к
общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке.

Рекомендуется
использовать уровень концентрации трех (CR-3), четырех (CR-4), шести (CR-6),
восьми (CR-8), десяти (CR-10), двадцати пяти (CR-25) крупнейших продавцов.

Расчет
коэффициентов рыночной концентрации производится по форме, указанной в
Приложении 8;

б)
индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI). Рассчитывается как
сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем
продавцами.

Расчет
индекса рыночной концентрации производится по форме, указанной в Приложении 9
<*>.

    --------------------------------

<*>
В экономической литературе приводятся и другие коэффициенты, характеризующие
концентрацию на рынке. Однако они реже используются в аналитической практике. К
ним, в частности, относится Индекс Линда (L) (Приложение 10).

 

6.5.
В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов
Герфиндаля - Гиршмана выделяются три типа рынка:

 

    I тип - высококонцентрированные рынки:

       при 70% < CR-3 < 100%;

       2000 < HHI < 10000;

    II тип - умеренно концентрированные рынки:

       при 45% < CR-3 < 70%;

       1000 < HHI < 2000;

    III тип - низкоконцентрированные рынки:

       при CR-3 < 45%;

       HHI < 1000.

 

6.6.
Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную
оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности)
присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Чем больше продавцов с
равномасштабной поставкой продукции действует на рынке, тем меньше значение
соответствующих показателей <*>.

    --------------------------------

<*>
Высокая концентрация рынка определяется совокупной долей трех или четырех
крупнейших субъектов (т.е. коэффициентами концентрации), а также коэффициентом
Герфиндаля - Гиршмана, который показывает, какое место, долю на данном рынке
занимают более мелкие субъекты, есть ли предпосылки при данной структуре рынка
для противодействия более мелких субъектов рыночной силе крупнейших.

В
условиях неразвитости малого предпринимательства в России, а также
несовершенной статистической базы по субъектам малого предпринимательства
коэффициент Герфиндаля - Гиршмана может давать отчасти искаженную картину (если
неточная информация возводится в квадрат, ошибка удваивается).

В
зарубежной практике коэффициенты концентрации и особенно Герфиндаля - Гиршмана
применяются лишь как отправная точка в исследовании конкретного прецедента и
никогда не используются как аргумент для судебного разбирательства.

 

7. Качественные показатели структуры товарного
рынка

(барьеры входа на рынок)

 

7.1.
Качественными показателями, характеризующими структуру товарного рынка,
являются:

-
наличие (или отсутствие) барьеров входа на рынок для потенциальных конкурентов,
степень их преодолимости;

-
открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.

7.2.
Потенциальными конкурентами могут считаться:

- хозяйствующие
субъекты, которые имеют материально - техническую базу, кадры, технологии для
изготовления данного товара, но по разным причинам не реализуют эти
возможности;

-
хозяйствующие субъекты, которые изготовляют данный товар, но не продают его на
территории исследуемого товарного рынка;

-
новые хозяйствующие субъекты, входящие на данный товарный рынок.

7.3.
Рекомендуется анализировать следующие барьеры входа на рынок потенциальных
конкурентов:

 

7.3.1.
Экономические и организационные ограничения

 

Анализируется
значимость для входа на рынок следующих экономических факторов:

-
государственная политика в области инвестиций, кредитов, налогов, цен,
тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и
последствия этой политики для конкретных товарных рынков;

-
среднеотраслевая норма прибыли;

-
сроки окупаемости капитальных вложений;

-
неплатежи;

-
наличие (отсутствие) эффективной поддержки малого предпринимательства:
доступность финансирования из фонда поддержки предпринимательства, доступность
кредитных ресурсов для субъектов малого предпринимательства, низкий (высокий)
уровень арендной платы за производственные и конторские помещения. Этот вид
экономических барьеров следует учитывать при анализе тех товарных рынков, на
которых в основном представлены субъекты малого предпринимательства.

 

7.3.2.
Административные ограничения

 

Выявляется
наличие (отсутствие) ограничений деятельности продавцов на данном товарном
рынке, выдвигаемых органами власти и управления всех уровней. К их числу относятся:
лицензирование отдельных видов деятельности, квотирование, решения органов
власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на территорию (с территории),
чинимые препятствия в отведении земельных участков, предоставлении
производственных и конторских помещений и т.п.

 

7.3.3.
Неразвитость рыночной инфраструктуры

 

Выявляется
наличие (отсутствие) необходимых средств коммуникации (транспорта, связи),
служб по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т.п.

Особенно
важно определить условия транспортной доступности данного рынка для
потенциальных конкурентов. Целесообразность дополнительных транспортных
издержек для входа на рынок соотносится со стоимостью конкретного товара, а
дальность перевозок - с качественными и техническими характеристиками товара,
позволяющими (не позволяющими) эту транспортировку осуществлять.

 

7.3.4.
Влияние вертикального объединения действующих организаций на рынке

 

Выявляется
степень использования продавцами, объединенными в вертикальные структуры, всех
преимуществ внутрикорпоративных связей и воздействие этих отношений на
конкурентов, не входящих в эти вертикальные структуры.

Если,
в силу вертикального объединения новый участник не смог получить необходимых
входных ресурсов или не смог рекламировать свой выходной продукт без
одновременного вступления на вышестоящий или нижестоящий рынки и если такое
дополнительное вступление представляется для него трудным, то препятствия для
проникновения увеличиваются.

 

7.3.5.
Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов

 

Анализируется
ценовая и сбытовая стратегия ведущих продавцов, их политика в качестве
держателей патентов, лицензий, торговых знаков и т.п. Наиболее крупные из числа
действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов имеют прочные
хозяйственные связи с продавцами материально - технических ресурсов и
покупателями выпускаемых товаров, что дает им преимущества перед потенциальными
конкурентами, входящими на товарный рынок. Крупные размеры хозяйственного
оборота, определяющие соответствующую массу прибыли, позволяют им создавать
резервные мощности, использовать льготный режим расчета с продавцами, оттесняя
тем самым конкурентов. Крупным из действующих прод